Эта оригинальная приключенческая игра раскрывает историю любви двух прекрасных душ через искрометный юмор и причудливый, вручную анимированный мир. Возлюбленную нашего героя похищают злые духи и единственный способ вернуть ее, это явиться в мир в виде дракона, чтобы победить Зло. Но что-то пошло не так и его душа переродилась в червяка по имени Пип. Теперь Пип должен преодолеть все трудности сюрреалистичного мира, пройти через взрывающие мозг головоломки и спасти свою любовь. Делая выбор между добром и злом, Пип познает законы Кармы, и этот выбор влияет на сюжет игры.